积极规划工具包

使用这些财务规划 工具和资源来帮助您教育您的客户并积极计划 的变化.

诸如TCJA、SECURE、CARES、ARP Act等立法提案增加了问题的复杂性
为你的个人、家庭和企业客户做计划. 以下
工具和资源将帮助你主动为你的客户做计划.

安全的行为

利用我们的资源,帮助您的客户了解由于2019年和2022年《188bet亚洲真人体育下载》条款的通过而导致的退休和税务规划的复杂性.

安全2.0:为客户提供新的退休计划机会|网络直播

加入这个90分钟的网络广播,准备并获得你的安全法案2.回答0个问题. 相关的幻灯片是一个很好的工具来查看以前的法律和新的法律.

将多余的529计划资金转入罗斯个人退休账户

鲍勃还有Keebler, 188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS, 采访教育专家, 罗斯布伦, 188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS, 关于安全2中新的529条款.0.

个人理财规划总结2.0

下载我们的快速参考指南,了解安全2中的规定.0.

可视化罗斯从安全法案2的变化.0

下载这个可视化图表,清楚地看到罗斯的变化,以弥补贡献, 要求的最小分布, 529计划展期和更多.

Bob Veres媒体评论:退休挑战的建议

本期Bob Veres的媒体评论涵盖了安全2.招聘危机、短信政策等等.

鲍勃·维尔斯媒体评论:重新考虑申请社会保障

这期鲍勃·维尔斯的《188bet亚洲真人体育下载》涵盖了超级罗斯, 退休计划改变, 合规问题, 和更多的

如何安全2.0影响我们在实践中看到的客户|播客

鲍勃还有Keebler,188bet亚洲真人体育下载网址/PFS,解释新的安全2.为了给你的理财客户提供最好的建议,你需要了解的0个变化.

Slott和Keebler在安全2中需要注意什么.0 |播客

鲍勃还有Keebler, 188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS, 艾德·斯洛特对新退休立法的看法以及需要注意的事项.

Slott和Keebler谈复杂的新RMD规则| PFP学习图书馆播客档案

Ed Slott和Bob Keeber讨论了新的安全法案规定以及需要注意的事项.

新安全法案提案法规的来龙去脉| PFP学习图书馆播客档案

罗伯特·基伯勒分享了你需要知道的关于新发布的安全法案拟议条例.

安全法案如何影响退休和其他计划| PFP学习库存档网络广播

Jeff Levine回顾了《188bet亚洲真人体育下载》的含义, 因此,您可以帮助您的客户了解变化,并为他们提供相应的建议.

图表

这些图表, 2023年更新, 是由鲍勃·基伯勒提供的, 188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS, 除了下面提到的. 它们仅供PFP/PFS成员使用.

可视化罗斯从安全法案2的变化.0

下载这个可视化图表,清楚地看到罗斯的变化,以弥补贡献, 要求的最小分布, 529计划展期和更多.

75个最佳所得税策略

使用这个图表, 由鲍勃还有Keebler提供,为您的客户实施行之有效的所得税规划策略,以最大限度地减少他们的税收账单.

税务资产类别图

与鲍勃·基伯勒(鲍勃还有Keebler)准备的这张有用的图表比较一下不同税收资产类别的税收效率和规划策略.

2023年十大税收筹划理念

这张由鲍勃·基伯勒绘制的图表突出了2023年的最佳税收想法,并提出了考虑转换罗斯个人退休账户的理由.

资本利得收获图

这张来自鲍勃还有Keebler的图表帮助从业者确定获取收益的时间敏感策略是否对他们的客户有意义.

节税提款策略

这张图表由鲍勃还有Keebler提供,涵盖了关键的绘制概念, 策略, 并在资产类别中提供了一个易于参考的文档.

边际税率图表(由Michael Kitces提供) 

查看影响客户边际税率的各种因素,包括AMT, LTCG, 工资税等.

隔代转移税图表

这张由鲍勃·基伯勒绘制的图表概述了代沟转移税问题, 王朝信托的使用, 并审查自动分配规则.

理解净投资所得税图表

使用这个图表来理解规则和规划策略.8%净投资所得税(NIIT).

应用3.8% NIIT图表

鲍勃还有Keebler解释了3.8%的个人净投资所得税(NIIT), 慈善剩余信托, 慈善机构的信托基金.

IRA分布流程图-19年12月31日之后死亡

鲍勃还有Keebler与PFP Section成员分享了这个流程图,以突出传统IRA分配的考虑因素.

罗斯个人退休帐户分配流程图-适用于19年12月31日之后的死亡

鲍勃还有Keebler已将此流程图提供给PFP部门成员,以突出罗斯IRA分配的考虑因素.

罗斯象限参考图

这张来自鲍勃还有Keebler的信息图表涵盖了罗斯个人退休账户的8个不同的税收和潜在的税收处罚方面.

PFP税率管理图表

鲍勃还有Keebler的支架管理图表包含了有影响力的支架管理思想, 检查清单, 税率等级和说明性例子.

罗斯转换决策表

这张来自鲍勃还有Keebler的图表将引导您了解您的客户是否应该转换为罗斯个人退休账户,并给出重要的顾问考虑因素.

2023个人,遗产和赠与税小抄

此图表提供了2023年关键税号的高级摘要,以便您在处理客户事务时方便使用.

了解§199A合格的营业收入

如果你正在寻找一个工具来帮助理解§199A合格的企业收入, 这张表是给你的.

IRA信任客户端摘要

由于继承的IRA分配现在需要在10年内支付, 你会想要考虑是否应该将业主的个人退休账户支付给信托.

《188bet亚洲真人体育下载》之后应支付给信托的个人退休账户

访问一个简单的决策图表,它将帮助您确定安全之后支付给信托的ira的细节.

有用的遗产和信托决策图

Steve Oshins提供了四个有用的图表来帮助您帮助您的客户进行计划,包括国内资产保护信托状态排名, 王朝信托排名, 信任州级排名, 非授予人信托的州所得税图表.

实践指南

V1 -财务顾问指南 & 遗产规划-第十四版

使用此资源作为一个深度技术财务和遗产规划内容的参考库,用简单的术语来指导您为您的客户提供建议.

2 -财务顾问指南 & 遗产规划-第十四版

如果你想帮助企业主客户解决员工福利等问题,这本书是一个至关重要的资源, 企业形式的选择和继任计划.

3 -财务顾问指南 & 遗产规划-第十四版

使用这个资源作为一个参考图书馆,以最新的技术指导,为您建议客户在社会保障福利领域, 医疗保险, 医疗补助等等.

V4 -财务顾问指南 & 遗产规划-第十四版

本卷提供年度更新以及清单, 规划指针, 和问卷调查,以简化规划过程.

音频学习

拜登2024年预算提案对个人的影响

188bet亚洲真人体育下载网址/PFS的鲍勃·基伯勒(鲍勃还有Keebler)概述了拜登的提案对富裕客户的影响.

Slott和Keebler在安全2中需要注意什么.0 |播客

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如何安全2.0影响我们在实践中看到的客户|播客

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里面看看通货膨胀减少法案|税收部分奥德赛

《188bet亚洲真人体育下载》,H.R. 5376, 现在是法律,包括15%的企业最低税, 各种能源信贷和增加的国税局资金.

新提出的追回规定如何影响遗产规划| PFP学习图书馆播客档案

罗伯特·基伯勒讨论了新的追回规定如何影响流行的遗产规划策略.

Slott和Keebler谈复杂的新RMD规则| PFP学习图书馆播客档案

Ed Slott和Bob Keeber讨论了新的安全法案规定以及需要注意的事项.

新安全法案提案法规的来龙去脉| PFP学习图书馆播客档案

罗伯特·基伯勒分享了你需要知道的关于新发布的安全法案拟议条例.

为什么现在客户更容易在59岁之前退休? | PFP学习图书馆播客档案

188bet亚洲真人体育下载网址/PFS罗伯特·基伯勒(Robert Keebler)解释了国税局2022-6年的新通知,以及它对退休的影响.

社会保障的未来| PFP学习图书馆播客档案

泰德·萨伦斯基,188bet亚洲真人体育下载网址/PFS,讨论了预计的社会保障不足和为客户做些什么.

为什么配偶终身访问信任是首选的规划策略| PFP学习图书馆播客档案

Steven Siegel,法学博士,法学硕士,讨论了slat在当今环境中的优势.

范霍伦法案对当前房地产管理的影响| PFP学习图书馆播客档案

马蒂Shenkman, JD和鲍勃还有Keebler, 188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS, 在物业管理的过程中,与客户讨论新的发展.

领先于拜登政府的税收提案| PFP学习图书馆网络广播档案

188bet亚洲真人体育下载网址/PFS罗伯特·基伯勒解释了拜登总统最近的税收提案.

在家工作的员工意外的州税后果| PFP学习图书馆播客

马克•克莱因, JD, 劳伦·明奇, 188bet亚洲真人体育下载网址, CFA分享了你需要考虑的国家税收.

安全法案如何影响退休和其他计划| PFP学习库存档网络广播

Jeff Levine回顾了《188bet亚洲真人体育下载》的含义, 因此,您可以帮助您的客户了解变化,并为他们提供相应的建议.

即将到来的个人财务规划网络讲座和免费CPE

我们的网络广播为PFP部门成员和188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS证书持有人提供了了解及时问题以及与同行互动的机会.

客户端通信

Broadridge顾问 

188bet亚洲真人体育下载网址撰写的广泛的客户友好内容, 律师, 以及其他规划策略方面的专家, 新法律, 和更多的. 用你的专业判断来确定这些教育是否与你的客户相关.

其他工具和资源

工资保障计划资源

寻找工具来帮助你在PPP方面教育和建议你的客户.

与最新立法相关的税务更新

税务资源,帮助您指导客户了解最新的法律变化.

美国注册188bet亚洲真人体育下载税改资源中心

查找与TCJA和其他税收变化相关的所有信息的中心枢纽.

立法及规管新闻

法律变更的图书馆会影响你为客户计划的方式.