2 -财务顾问指南 & 遗产规划-第十四版

使用第二册作为参考指南，协助客户在以下方面进行规划:

• 年金

• 员工福利(包括SECURE 2的深入研究).0)

• 包括死亡遗产的转移

• 遗嘱

• 婚姻扣除

• 委任的权力

• 选择及委任受托人

• 后期规划

• 为高管制定计划

• 为专业人士做规划

• 封闭式企业:企业实体的选择

• 为少数人持股公司的所有者做计划

第14版深入介绍了SECURE 2.0.