这封样本信涉及客户个人财务计划的监控和更新阶段[符合SSPFPS]. 假设财务计划的创建和实施部分已经在前面的步骤中完成，并且可能没有由当前的顾问完成. 监测和更新步骤包括协助客户跟踪实现作为财务计划阶段的一部分制定的目标的进展情况，并酌情修订条款
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监测和更新业务函样本
2020年2月4日.6kb下载
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可用下载SSPFPS监测和更新业务的样本信
文件名:sspfps-sample-letter-for-monitoring-and- update -engagement.多克斯
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