当前的环境让人感到不安. 从意外的健康危机到市场波动的大幅增加, 客户可能会感到不安. 将当前的危机与不断变化的客户需求结合起来, 对目标的需求, 健全的个人理财建议比以往任何时候都重要. 客户正在寻找一个主要的联系点，以帮助确保他们现在做出明智的财务决策，并为他们的未来进行战略性规划, 这样他们才能实现自己的目标和梦想.
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为什么是现在?
根据皮尤研究中心的一项研究, 大约10,每天都有1000名婴儿潮一代步入65岁，这一趋势将在未来十年持续下去. 在接下来的20年里，30万亿美元的财富将从一个人的手中转移到另一个人手中. 但更紧迫的是, 当前的环境是否会导致客户和潜在客户质疑和探索他们的财务状况. 无论是支付大学学费, 为退休储蓄或照顾所爱的人, 客户正在寻求帮助.
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