欢迎来到建立财务规划和税务咨询业务系列播客, 在那里，一群成功的从业人员讨论如何将财务规划服务正式化, 比如地产, 退休, 风险管理和投资计划.
这个10步播客系列涵盖了诸如提供税收之类的188bet亚洲真人体育下载 & 财务规划咨询服务, 提供服务的不同方式, 如何设定客户费用, 如何加深人际关系, 如何与其他顾问合作, 技术和更多.
你会对以下问题有所了解:
步骤1: 我为什么要交税 & 财务规划咨询服务?
步骤2: 我该如何开始?
步骤3: 适当的收费是什么?
步骤4: 我该如何与新客户会面 & 为现有税务客户提供财务规划服务?
步骤5: 与客户建立深厚关系的最佳方式是什么?
第七步: 我如何安排人员配置并与其他顾问合作?
步骤9: 我如何最大限度地利用技术?
第十步: 我现在可以采取哪些简单的行动?